- Sin conflicto de interés
- Transparencia
- Prohibición de incentivos
- Selección del mejor producto
- Pago del servicio de asesoramiento con independencia del nivel de riesgo de la cartera del cliente
- Talento
- Especialización
- Personalización
Modelo independiente
- Figital | combinación de tecnología con reuniones presenciales para maximizar resultados
- Multidepositaría | eliminación del riesgo patrimonial
- Multijurisdicción
- Tecnología avanzada
- Inversiones alternativas
- Patrimonio con carteras con distintos objetivos
- Metodología
- Asesoramiento integrado
Gestión discrecional | Asesoramiento en materia de inversión
El Modelo de Gestión | Asesoramiento es un proceso circular con el cliente como eje central donde destaca la rigurosidad en el proceso de toma de decisiones:
- asignación estratégica de activos global
- control de riesgo
- arquitectura abierta
- metodología en la selección de producto
- inversiones en economía real y alternativos
Planificación y asesoramiento patrimonial
- Planificación financiera personalizada con carteras y objetivos diferenciados.
- Planificación jurídico y fiscal.
- Asesoramiento patrimonial integrado y figital
- con los productos financieros que mejor se adapten a las necesidades
del cliente, su perfil de riesgo y sus diferentes objetivos temporales de
rentabilidad. - personalizado con las carteras y objetivos diferenciados necesarios.
- con los productos financieros que mejor se adapten a las necesidades
- Asesoramiento en inversiones alternativas.
- Máxima especialización y personalización del servicio de asesoramiento.
Recepción y transmisión de órdenes
- Estamos conectados a las principales plataformas para proporcionar acceso a nuestros clientes a la más amplia gama de activos financieros.
- Contamos con la mejor ejecución y liquidación de órdenes.