Qué ofrecemos

Modelo independiente

  • Sin conflicto de interés
    • Transparencia
    • Prohibición de incentivos
    • Selección del mejor producto
    • Pago del servicio de asesoramiento con independencia del nivel de riesgo de la cartera del cliente
  • Talento
  • Especialización
  • Personalización
  • Figital | combinación de tecnología con reuniones presenciales para maximizar resultados
  • Multidepositaría | eliminación del riesgo patrimonial
  • Multijurisdicción
  • Tecnología avanzada
  • Inversiones alternativas
  • Patrimonio con carteras con distintos objetivos
  • Metodología
  • Asesoramiento integrado

Gestión discrecional | Asesoramiento en materia de inversión

El Modelo de Gestión | Asesoramiento es un proceso circular con el cliente como eje central donde destaca la rigurosidad en el proceso de toma de decisiones:

  • asignación estratégica de activos global
  • control de riesgo
  • arquitectura abierta
  • metodología en la selección de producto
  • inversiones en economía real y alternativos

Planificación y asesoramiento patrimonial

  • Planificación financiera personalizada con carteras y objetivos diferenciados.
  • Planificación jurídico y fiscal.
  • Asesoramiento patrimonial integrado y figital
    • con los productos financieros que mejor se adapten a las necesidades
      del cliente, su perfil de riesgo y sus diferentes objetivos temporales de
      rentabilidad.
    • personalizado con las carteras y objetivos diferenciados necesarios.
  • Asesoramiento en inversiones alternativas.
  • Máxima especialización y personalización del servicio de asesoramiento.

Recepción y transmisión de órdenes

  • Estamos conectados a las principales plataformas para proporcionar acceso a nuestros clientes a la más amplia gama de activos financieros.
  • Contamos con la mejor ejecución y liquidación de órdenes.