Como asesores independientes que somos, ofrecemos asesoramiento en Planificación Patrimonial, en la búsqueda y selección de Proveedores, en alternativas de Financiación, en Planificación Sucesoria o en la coordinación y estructura de gobernanza de Fundaciones e Instituciones.
Desde un punto de vista económico, el beneficio se traslada en costes más bajos, mejores rentabilidades y mayor probabilidad de consecución de objetivos financieros. Por otro lado, el cliente obtiene beneficios no financieros como pueden ser el ahorro de tiempo en búsquedas y supervisión, la asistencia a Consejos y elaboración de actas con posterior información a la familia, la implementación a largo plazo con un adecuado sistema de gobernanza, filantropía, ESG, etc., o la continuidad generacional con un informe de planificación.
