Es un servicio que permite ordenar el patrimonio, identificar riesgos, estimar la rentabilidad mínima que hay que exigir al patrimonio y establecer un plan de trabajo para maximizar la probabilidad de lograr los objetivos personales marcados. Con el desarrollo de una herramienta propia muy amplia de planificación financiera nos adaptamos a las circunstancias personales de cada cliente, teniendo en cuenta la fiscalidad, las proyecciones de escenarios y las probabilidades de lograr los objetivos marcados, así como la optimización de variables.
Consideramos que es imprescindible trazar un plan de trabajo con el cliente en función de su contexto personal, profesional y sus necesidades vitales y sus objetivos.
