Publicació: 15 maig 2023 –
El model disruptiu que implantem a Diaphanum des del nostre naixement fa cinc anys ha aconseguit revolucionar el sector de la banca privada i la gestió d’actius a Espanya, fins a convertir-nos en el referent de l’assessorament financer independent i la gestió patrimonial integral. Des de Diaphanum partim de tres premisses fonamentals: alinear els nostres interessos amb els dels nostres clients, adaptar-nos als canvis normatius i treballar internament en un format de ‘partnership’.
Tot això, mantenint-nos fidels a la nostra senya d’identitat: oferir un servei d’assessorament financer d’alt valor, recolzat en la tecnologia i sense conflictes d’interès. Des dels nostres orígens, renunciem a tenir producte propi per poder oferir als nostres clients total llibertat per triar l’entitat on vol tenir dipositat els seus diners, triar la jurisdicció i seleccionar el producte més adequat.
Amb oficina a Madrid, Bilbao, Alacant, Múrcia, Vigo, Burgos i a Miami i presència a través dels nostres agents a Las Palmas, Oviedo i Sevilla, acabem de superar la barrera dels 2.000 milions d’euros en actius sota gestió, donant servei a més de 1.500 clients. Una fita que cobra especial importància en temps incerts, on el valor d’un bon assessor juga un paper fonamental. En un context de mercat on la volatilitat és la clara protagonista i on ens enfrontem a grans incerteses, l’assessorament professionalitzat i especialitzat sempre guanya. Com deia Warren Buffett: “El preu és el que pagues, el valor, el que obtens”.
1. Gestionar correctament l’irracional
Un dels grans reptes als quals s’enfronta un assessor financer és gestionar les emocions dels clients davant situacions tan desestabilitzadores com les que estem vivint en els últims temps. Per això, ara més que mai, la psicologia, la rodalia i la informació són clau per oferir el millor servei al client, tractant de parlar sempre el seu mateix idioma.
En aquest sentit, els pilars estratègics del nostre model de negoci es converteixen en factors clau per complir amb les expectatives dels nostres clients. La capacitat de reacció, la llibertat de gestió i la transparència en l’ assessorament, unida a la rodalia i l’ absència de producte propi, es tradueixen en una major rendibilitat de les carteres.
2. Integrant talent i digitalització
L’ acompanyament continu al client i la dilata experiència del nostre equip de professionals permeten aportar valor afegit al servei que prestem, sempre tenint en compte criteris financers, fiscals i d’ optimització de costos. Amb el ‘reporting’ únic facilitem una ‘foto global’ de l’estalvi a través d’un informe que agrupa totes les posicions dels clients, amb l’anàlisi de la rendibilitat-risc de cadascuna de les carteres, així com de l’agregada (‘performance attribution’) de manera ‘on time’, ‘online’ i impresa.
Amb cinc anys recorreguts, seguim amb il·lusió i molt optimistes. El marge de creixement de l’assessorament financer independent és exponencial i cada vegada són més els clients que entenen el model en apostar per Diaphanum.
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]
Necessita més informació?
Directora de Marketing y Comunicación en Diaphanum Valores S.V., con más de 15 de años experiencia en el sector, licenciada en Administración y Dirección de Empresas en la Universidad San Pablo CEU.
