És un servei que permet ordenar el patrimoni, identificar riscos, estimar la rendibilitat mínima que cal exigir al patrimoni i establir un pla de treball per maximitzar la probabilitat d’ assolir els objectius personals marcats. Amb el desenvolupament d’ una eina pròpia molt àmplia de planificació financera ens adaptem a les circumstàncies personals de cada client, tenint en compte la fiscalitat, les projeccions d’ escenaris i les probabilitats d’ assolir els objectius marcats, així com l’ optimització de variables.
Considerem que és imprescindible traçar un pla de treball amb el client en funció del seu context personal, professional i les seves necessitats vitals i els seus objectius.
